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资料来源：瑞达期货、Wind资讯3、不锈钢市场供应情况①、3月我镍矿进口量延续下降中国3月镍矿砂及其精矿进口量较上年同期下降42.3%，触及25个月低位，受印尼自2020年开始实施出口禁令及冠状病毒对菲律宾造成破坏影响。海关总署公布的数据显示，中国3月镍矿砂及其精矿进口量为161万吨，为2018年2月以来最低月度水平。由于印尼今年停止镍矿出口，菲律宾因疫情镍矿出船受限，导致镍矿进口量同比出现大幅下降。目前菲律宾两大镍矿商亚洲镍业公司和全球镍铁控股公司预计将从5月1日开始在菲律宾主要矿石生产区逐渐恢复采矿和发运工作，镍矿出船预计要到5月中下旬达到国内。

我之前还算过一个对四季度GMV的预测数据，二季度拼多多GMV爆发式增长，主要是因为补贴iphone，四季度双十一期间同样也会补贴，但双十一是阿里的主场，可能环比增速到不了二季度的54%，我们假设可以环比增长40%~45%，那么算下来，拼多多四季度的GMV将为3491.53亿元~3616.23亿元，同比增长70.6%~76.7%。取平均值，环比增长1060亿。也就是说，拼多多如果不提高自己的客单价，那未来GMV只有1153亿的增长空间了。

母猪、仔猪价格分析框架，任何周期底部出现必须初选仔猪和母猪持续低于成本价格一段时间，因为如果两个核心前瞻的价格体系没有出现大跌，母猪的补栏不会非常低迷、淘汰不会大量增加，从而也不会看到产能大幅下降，产业见底。目前最新的母猪和仔猪价格接近成本线了，说明行业的产能将会见到真正的向下拐点，而下半年和明年都会是产能下降周期，从而猪价底部可能在明年见到，上涨拐点在2020年出现。真正的底部分析比上述要复杂点，关键是紧密跟踪行业产能底部出现。

而真正促使她进入房地产行业的，是一次糟糕的购房体验。90年代初，吴亚军第一次买房，与家人一起选中了一个面积约80平方米的房子，没想到后来遇到了延迟交房长达一年的问题。入住之后，吴亚军又发现天然气竟然是不通的，只能靠电炉煮菜。那时候电力资源紧缺，用电煮菜本就奢侈，还会影响其它大功率电器的使用。除此之外，房子采光条件也很差，电梯也常常遇到故障……

固定增值及其他收入增速保持高位。1-10月，三家基础电信企业完成固定增值业务收入为1179亿元，同比增长24.7%，拉动电信业务收入增长2.1个百分点。电信用户发展情况：移动电话用户规模小幅增长，4G用户占比稳步提高。截至10月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.99亿户，同比增长2.9%，较上年末净增3291万户。其中，4G用户规模为12.69亿户，占移动电话用户的79.4%，占比较上年末提高5个百分点。

但是对于养猪类股票而言，中泰农业团队倒不是很悲观，当前很多养猪股当前周期折价过于明显（头均市值跌破14年底部），从成长和价值看，长线资金复合收益率和风险收益比买入已经很合适，更何况很多企业出现价值提升的很多变化；虽然周期资金还在等待产能真实下降。